提醒：若以金融卡/網路銀行線上開戶者，首次採書面辦理各項業務時，請加填「金融卡/網路銀行線上開戶受益人留存印鑑申請書」 (僅限首次留存印鑑使用)，需採郵寄方式辦理。

單筆申購/買回/轉申購

1. 「境內基金」交易申請書 - 單筆申購/買回/轉申購

2. 「境內基金」單筆申購程序【附基金匯款帳號】

3. 「境外基金」交易申請書 - 單筆申購/買回/轉申購 (適用安聯環球投資-盧森堡系列基金)

4. 「境外基金」單筆申購程序【附基金匯款帳號】

定期定額變更

5. 「境內基金」定期定額變更申請書 (使用FIS全國繳費業務平台)

6. 「境外基金」定期定額變更申請書

7. 「境外基金」通路報酬及風險預告書 (適用安聯環球投資-盧森堡系列基金)

資料變更

8. 資料變更申請書

9. 印鑑變更/掛失申請書

10. 客戶投資適性調查表

11. 個人自我證明表

12. 境內基金代扣款核印授權書【一式二聯】

13. 境外基金代扣款核印授權書【一式二聯】(適用台幣或外幣：華南、台新、永豐、第一、兆豐、台北富邦、國泰世華、彰化銀行、中國信託等九家銀行)

14. 境外基金代扣款核印授權書【一式二聯】(僅適用台幣：全國性繳費)

15. 金融卡/網路銀行線上開戶受益人留存印鑑申請書