永續投資：始終著眼於未來
我們對永續的承諾並沒有改變，但隨著可能性不斷擴大，我們改變了思考模式。由於投資人的目標和需求有所不同，我們的永續投資產品建立在廣泛多樣的方法之上，可滿足不同程度的ESG整合以及不同的客戶偏好。我們的實力旨在強化客戶的投資決策，同時也可為更廣泛的社會創造價值。這些都是我們致力於成為永續未來形塑者的承諾。
20+
永續投資經驗年資
2540億歐元
屬於ESG風險考量及永續相關產品類別的總管理資產規模*
4星
聯合國責任投資原則(PRI)「投資與盡職治理政策」
評級**
40+
在我們的永續暨影響力投資團隊中致力於永續發展的專家人數
100,000+
針對股東會的單一提案***進行投票次數
438
與公司的議合活動次數
涵蓋996項議題***
100+
不同永續分析資料來源數量，皆由永續發展數據分析引擎(SusIE)加以整合分析
*截至 2023 年 6 月 30 日的總資產管理規模。包括 1,180 億歐元的 ESG 風險考量的部位，根據歐盟《永續金融揭露規範》並非永續投資。
**最高可能評等為 5 顆星
***2022 年數據
了解我們實力的發展進程及其如何支持投資人的多元需求
我們的旅程
三大永續發展主題
我們選定了三個我們認為對社會、投資人，以及安聯環球投資營運至關重要的主題。
我們的研究和議合活動圍繞著與這三大主題相關的重大風險和機會，尤其對於我們的營運、被投資企業，以及更廣泛的利害關係人來說都特別重要。
氣候變遷
氣候變遷是地球上最迫切的挑戰之一，對環境、社會和治理(ESG)的要素皆有潛在影響。
地球限度
定義人類可以安全生存的環境限制（包括對生物多樣性的影響）並避免因為應對氣候變遷而帶來的任何意外後果。
包容性資本主義
我們認為包容性將成為氣候變遷後的下一波浪潮，需要創新思維和解決方案來滿足年輕一代的需求。
產品類別
客戶的永續發展目標各不相同，因此我們根據不同需求，提供不同程度的永續發展投資解決方案。我們的聚焦永續和影響力投資相關的產品，要求至少要應用到我們的永續最低排除政策，或其中一種符合條件的方法。
僅用於說明。排除適用於直接投資。永續性或影響力投資私募市場策略適用安聯ESG整合框架的排除條款。安聯環球投資支持聯合國永續發展目標。
*根據歐盟《永續金融揭露規範》。
主動盡職治理
我們的目標是形塑真實世界的轉型，而我們作為主動式資產管理者的責任，是替客戶資產進行主動盡職治理，這是實現目標的關鍵
2022 年重點
我們使用兩個主要關鍵要素來激勵被投資公司追求永續經營成果：
代理投票使我們能夠代表投資人在股東大會上投票。這讓我們能針對被投資公司的重要議題，擁有表達意見的發言權。投票的決定是透過深入的研究和分析，加上與被投資公司互動討論而做出的。
我們已經開始針對優先關注的主題，在年度股東大會召開前即發表投票聲明與公告，以確保我們的意圖透明，且期待說服其他投資人採取類似方法。
作為我們致力於保持代理投票活動透明化的一部分，我們出版了相關政策與聲明文件如下：
- 詳細的全球公司治理政策
- 盡職治理聲明
- 即時揭露所有投票，包括解釋反對管理層投票和棄權票的評論
我們與被投資公司的接觸，有助於了解並減緩我們所持有股份的實質風險。近年來，我們根據優先關鍵主題—氣候變遷、地球限度和包容性資本主義，增加了議合活動的數量。
議合主題的數量也有所增加，從公司治理和業務策略，進展到對環境和社會的影響。
跨資產類別的議和 雖然我們議合活動的基礎，來自於我們作為主動股權管理者的傳統；但我們正在將議合活動的範圍擴展到固定收益和特定債券領域，並推動針對我們的企業信用債券策略的專屬對話。另一方面，我們也針對亞洲加強了專屬議合活動。
在某些情況下，提高影響力並實現客戶議合目標最有效的方法，就是與其他投資人合作，尤其是在我們有重要關注議題，但對公司持有部位有限的情況下。
我們合作的投資人團體案例包括氣候行動100+、 Ceres 50大碳排食品公司 、法國30% 俱樂部投資人小組 和責任投資原則人權促進聯盟。 聯合式議合的主題包括氣候變遷、性別多樣化和人權。我們也很自豪能夠共同創立德國30%俱樂部的投資人小組。
我們在年度永續發展暨盡職治理報告中，提供了議合活動和成果的詳細資訊。