您專業的投資伙伴 一路相伴
作為主動式基金專家,我們的核心理念,不只是為您追求投資的超額回報,更要從投資起始的每一步,竭盡所能為您創造全方位的財富價值。
為此,我們致力打造更緊密共好的客戶關係,以客戶需求為中心,發展創新的訂價模式、提升投資流程的透明度,並提供客製化的解決方案,將管理資產的過程,轉化提升為與客戶互惠互信的夥伴關係。
為了成為您專業的投資夥伴,我們積極實踐以下四大信念:
以客為本、以客為尊
一切以客戶為中心。與客戶建立深厚而長遠的關係,不僅是安聯環球投資持續奉行、從不鬆懈的作法,也是我們賴以成功的基石。
這份信念,源自於我們的企業核心價值:尊重。我們將客戶視為重要夥伴,堅持公平、正直的原則,創造優越的客戶體驗。身為您專業的投資夥伴,我們全力以赴,為您創造超乎所期的價值。
堅守主動信念,創造投資佳績
我們堅持專注在主動式投資管理,無論任何資產類別、投資地域或投資風格,我們總是主動前瞻趨勢、爭取先機。
我們的主動式投資平台,是建立在投資團隊對各地及全球市場的理解及洞察上,投資方案的範圍涵蓋股票、固定收益、多元資產和另類資產。
解決問題,而非銷售方案
每一位客戶都有不同的投資目標與動機,我們必須相對應地調整投資服務及產品,因為我們的目標,就是為您尋找最佳解決方案。
安聯環球投資憑藉全球投資及顧問的專業能力,結合開發創新產品的經驗,經由細心地詢問、聆聽,與分享,公開且透明的過程,致力於滿足客戶個別的投資需求。
精準提問,了解所需
為了提供您最佳的服務,我們必須精準提問、了解所需。從每一段夥伴關係開始,我們會仔細垂問,深入傾聽、了解客戶想達成的目標,從最深微的細節到大方向,鉅細靡遺無所遺漏。
因為我們相信,唯有深入理解您的需求,才能為您採取最佳的行動方案。從我們過去的經驗也發現,結合客戶的需求與深入的投資研究,方能為客戶帶來長期而豐厚的回報。
因此,我們提出各種關鍵問題,直到清楚了解如何實現您的投資目標。我們深信,最佳的客戶關係,是建立在定期交流且主動有效的對話上。
全球資源、成就世界級的在地服務團隊
安聯環球投資25個營業據點廣佈全球,是我們最具競爭力的優勢之一。除了跨地域帶來的投資優勢,我們更從當地市場的角度提供創新的管理投資模式,確保更個人化、以客戶為中心的服務。
主動分享投資洞見
我們的企業文化崇尚開放、民主和合作的精神。我們投資團隊的專家,橫跨資產類別及不同投資地域,以強化投資組合表現為目的,彼此互相交流、相互合作。而非奉行本位主義與過度競爭。
因為我們深信,研究能力是成功的關鍵。藉由資訊分享,主動與客戶積極對話,我們可以提供客戶寶貴的觀點,以及更多創新的投資洞見。
一個環球投資平台連繫一切研究資訊與交易活動
- 多重資產研究
- 草根性® 研究
- 企業基本面研究
- 信用研究
- ESG研究*
- 總經研究
追求卓越,永不停歇
任何企業,都不應侷限於眼前的經濟利益,而是放眼長線的未來。因此我們希望與您並肩作戰,攜手共創價值、共享成果,落實在我們的每一句對話、每一次互動之中。
我們所帶給您的客戶體驗,不應僅止於互利,每一次都應該超乎您的期待。為了這份信念,我們追求卓越、永不停歇,雖然這樣的自我要求既艱辛且充滿挑戰,但往往能帶來最豐盛的回報。
百年企業,不忘初衷
我們放眼長遠的未來,持之以恆和全心奉獻的精神,深入刻印在企業的DNA中。作為安聯集團(Allianz Group)的一份子,我們在投資上的一舉一動,皆傳承自這個創立於1890年,全球規模最大、財力最堅實穩固的機構之一。
一路走來,我們帶領投資人安然度過了無數地震、天災、戰爭和全球金融危機,企業聲譽完好如初。不論是複雜的需求、或是遠大的投資願景,您都可以信賴我們,讓我們攜手,一同實現您的理念及目標。