表單修訂公告

2019/12/27

本公司已於108年12月27日更新以下表單

A-01 多元開戶約定書

A-02 多元開戶約定書範例

A-08 境內基金開戶及單筆/ 定期定額申購流程【附基金匯款帳號】

B-01 境內基金交易申請書(單筆申購、贖回、轉申購)(線上填寫版)

B-02 境內基金交易申請書(單筆申購、贖回、轉申購)(空白列印版)

B-03 境內基金交易申請書(單筆申購、贖回、轉申購)範例

B-04 境內基金定期定額申購書-使用FIS全國繳費業務平台

B-05 境內基金定期定額申購書-使用FIS全國繳費業務平台範例

B-06 境內基金定期定額申購書【扣款帳戶為郵局 / 中信銀 / 花旗及其他ACH參加銀行使用】

B-07 境內基金定期定額申購書【扣款帳戶為郵局 / 中信銀 / 花旗及其他ACH參加銀行使用】範例

B-10 境外基金交易申請書-申購/買回/轉換 (適用安聯環球投資-盧森堡系列基金 : 中國、全球高成長科技、印尼、亞洲創新、全球新興市場高股息、香港、亞太高息、歐洲小型、泰國、新興亞洲、韓國、亞洲總回報、日本、全球永續發展、東方入息、歐洲高息、歐洲成長、歐陸成長、併購套利、新興市場多元投資風格、全球小型股票、AI人工智慧、主題趨勢、全球高息股票)

B-11 境外基金交易申請書-申購/買回/轉換(適用安聯環球投資-盧森堡系列基金 : 美國多元投資風格、收益成長、亞洲靈活債券、全球多元、歐元投資級別、歐洲股債增益、美元高收益、多元信用債券、動力亞洲高收益債券、綠色債券、亞洲多元收益、美元短年期高收益)

B-12 境外基金交易申請書-申購/買回/轉換(適用安聯環球投資-德國系列基金 : 全球生物科技、全球資源、全球股票)

B-13 境外基金交易申請書-申購/買回/轉換(適用安聯環球投資-德國系列基金 : 歐洲債券、國際債券)

B-14 境外基金交易申請書-申購/買回/轉換(適用安聯環球投資-德國系列基金 : 歐洲成長、德國、歐洲基金)

B-15 境外基金定期定額申請書

B-19 通路報酬及境外基金風險預告書 (適用安聯環球投資-盧森堡系列基金 : 中國、全球高成長科技、印尼、亞洲創新、全球新興市場高股息、香港、亞太高息、歐洲小型、泰國、新興亞洲、韓國、亞洲總回報、日本、全球永續發展、東方入息、歐洲高息、歐洲成長、歐陸成長、併購套利、新興市場多元投資風格、全球小型股票、AI人工智慧、主題趨勢、全球高息股票)

B-20 通路報酬及境外基金風險預告書(適用安聯環球投資-盧森堡系列基金 : 美國多元投資風格、收益成長、亞洲靈活債券、全球多元、歐元投資級別、歐洲股債增益、美元高收益、多元信用債券、動力亞洲高收益債券、綠色債券、亞洲多元收益、美元短年期高收益)

B-21 通路報酬及境外基金風險預告書(適用安聯環球投資-德國系列基金 : 全球生物科技、全球資源、全球股票)

B-22 通路報酬及境外基金風險預告書(適用安聯環球投資-德國系列基金 : 歐洲債券、國際債券)

B-23 通路報酬及境外基金風險預告書(適用安聯環球投資-德國系列基金 : 歐洲成長、德國、歐洲基金)

C-04 境內基金定期定額變更申請書-使用FIS全國繳費業務平台

C-05 境內基金定期定額變更申請書-使用FIS全國繳費業務平台範例

C-06 境內基金定期定額變更申請書【變更後之扣款帳戶為郵局 / 中信銀 / 花旗及其他ACH參加銀行使用】

C-07 境內基金定期定額變更申請書【變更後之扣款帳戶為郵局 / 中信銀 / 花旗及其他ACH參加銀行使用】範例

C-08 境外基金定期定額變更申請書

C-12 境內基金代扣款核印授權書【一式二聯】

C-13 境內基金代扣款核印授權書【一式二聯】範例

D-01 客戶投資適性調查表

D-07 個人自我證明表

生效日期：【開戶類表單】2019.12.30 【境內、外交易類表單】 2020.01.01

緩衝期限：1個月，2月1日起【開戶類表單】&【境內、外交易類表單】全面使用新表單。

注意事項：【境內、外交易類表單】若2020年1月1日後，客戶使用舊表單請務必加填「境內/外基金各級別近五年度之費用率及報酬率」，舊表單最後收件至2020年1月31日，2月1日起全面使用新表單。

最新表單請參考相關連結，或至文件下載專區下載。

若您對有任何基金投資或作業疑問，歡迎於週一至週五上班時間(9:00至17:30)來電 0800-088-588，手機請撥02-8770-9828，將由專人為您服務！

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2019/12/31

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