表單修訂公告

2022/09/30

本公司已於111年09月30日更新以下表單

B-01 境內基金交易申請書(單筆申購、贖回、轉申購)(線上填寫版)】

B-02 境內基金交易申請書(單筆申購、贖回、轉申購)(空白列印版)】

B-03 境內基金交易申請書(單筆申購、贖回、轉申購)範例】

B-04 境內基金定期定額申購書-使用FIS全國繳費業務平台】

B-05 境內基金定期定額申購書-使用FIS全國繳費業務平台範例】

B-06 境內基金定期定額申購書【扣款帳戶為郵局 / 中信銀 / 花旗及其他ACH參加銀行使用】】

B-07 境內基金定期定額申購書【扣款帳戶為郵局 / 中信銀 / 花旗及其他ACH參加銀行使用】範例】

B-08 境外基金交易申請書-申購/買回/轉換 (適用安聯環球投資-盧森堡系列基金)】

B-09 境外基金交易申請書-申購/買回/轉換 (適用安聯環球投資-德國系列基金)】

B-15 境外基金定期定額申請書】

C-01 資料變更申請書】

C-02 資料變更申請書範例】

C-04 境內基金定期定額變更申請書-使用FIS全國繳費業務平台】

C-05 境內基金定期定額變更申請書-使用FIS全國繳費業務平台範例】

C-06 境內基金定期定額變更申請書【變更後之扣款帳戶為郵局 / 中信銀 / 花旗及其他ACH參加銀行使用】】

C-07 境內基金定期定額變更申請書【變更後之扣款帳戶為郵局 / 中信銀 / 花旗及其他ACH參加銀行使用】範例】

C-08 境外基金定期定額變更申請書】

D-01 客戶投資適性調查表】

D-07 個人自我證明表】

生效日期：2022年9月30日起

緩衝期限：舊表單緩衝期至111年11月30日。自111年12月起全面停用舊版表單，高齡客戶(滿65歲)僅能接受新版表單(04A-111-09A)，無緩衝期。

新版資料變更申請書(02A-111-09A)受益人得使用傳真方式變更電子信箱、補發密碼、受益人電話、聯絡人資料、確認單/對帳單及其他交易通知之寄發以及財力證明申請。

最新表單請參考相關連結，或至文件下載專區下載。

若您對有任何基金投資或作業疑問，歡迎於週一至週五上班時間(9:00至17:30)來電 02-8770-9828，將由專人為您服務！

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2022/09/30