AI生成幸福收益


安聯AI收益成長多重資產基金
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

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AI大浪
資料來源:Visual Capitalist and Edelson Institute,2021/6。*數據取自Bloomberg Intelligence,2023/6,*年複合成長率計算期間為2022-2032,年複合成長率(CAGR) = (期末數值/期初數值)^(1/年數) – 1
資料來源∶安聯投信,2024。以上所提及個別標的僅供說明使用,而並非對提供購買或出售任何證券股份或投資意見或推薦。以上所提及的任何證券不一定在本文發表的時間或其他任何日期包含在投資組合當中。投資人申購本基金係持有基金受益憑證,而非本文提及之投資資產或標的。本文提及個股僅為說明之用,不代表本基金之必然持股,亦不代表任何金融商品之推介。
*收成係指收益成長策略,不代表保證獲利之意
挑對資產
用對方法
資料來源:Bloomberg,美國科技股以NASDAQ指數為代表,債券指數以美銀美林債券指數做計算,上述數據計算期間為2009/4/30~2024/9/30。
資料來源:Bloomberg,資料期間為1980/1/1-2024/9/30,1980/1/1為總報酬計算基期,最大單日漲幅依期間前5、10、15日排序,扣除後計算各期間累 積總報酬。
兩強團隊
七類來源
資料來源:境外基金資訊公告平台,統計至2024年9月。*截至 2024年9月,加總安聯收益成長策略、安聯AI人工智慧策略兩檔境外基金的基金規模。安聯環球投資與Voya Investment Management (Voya IM)已成為長期策略夥伴,因此自2022年7月25日起,本投資團隊已轉換至Voya IM旗下,且 Voya IM成為本基金之投資經理。安聯環球投資透過過渡期間營運服務協議持續提供Voya IM資訊及服務。
資料來源:安聯投信,2024,投資人應留意衍生性工具/證券相關商品等槓桿投資策略所可能產生之投資風險(詳見公開說明書或投資人須知)。基金具有靈活選擇權操作機制,選擇權操作採賣出選擇權,為「Covered Call」策略,是指「有現股保護」的買權操作,透過賣出買權的同時投資現股(例如:持有A股票並對A股票進行賣出買權之策略),選擇權策略為靈活操作,掩護性買權(Covered Call Option) 策略可能導致投資組合放棄任何高於選擇權履約價/行使價的股票價格增值機會。
資料來源:安聯投信,2024/9,*本基金為多重資產型基金,主要投資於全球受惠於人工智慧發展的公司。依「中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會之基金風險報酬等級分類標準」,本基金風險收益等級之分類為RR3。風險報酬等級為本公司依照「中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會之基金風險報酬等級分類標準」編製,該分類標準係計算過去5年基金淨值波動度標準差,以標準差區間予以分類等級,分類為RR1-RR5五級,數字越大代表風險越高。此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險(如:基金計價幣別匯率風險、投資標的產業風險、信用風險、利率風險、流動性風險等),不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。請投資人注意申購基金前應詳閱公開說明書,充分評估基金投資特性與風險,更多基金評估之相關資料(如年化標準差、Alpha、Beta及Sharpe值等)可至投信投顧公會網站之「基金績效及評估指標查詢專區」(https://www.sitca.org.tw/index_pc.aspx)查詢。投資本基金之主要風險為類股過度集中之風險、產業景氣循環之風險、流動性風險、外匯管制及匯率變動風險、投資地區政治、社會或經濟變動之風險、商品交易對手之信用風險等,詳細敘述內容請詳見基金公開說明書。
資料來源:安聯投信,2024/9/30。不保證上述投資策略與流程在所有投資市場均有效,投資人應根據其個人風險狀況作評估。以上所提及個別標的僅供說明使用,而並非對提供購買或出售任何證券股份或投資意見或推薦。以上所提及的任何證券不一定在本文發表的時間或其他任何日期包含在投資組合當中。投資人申購本基金係持有基金受益憑證,而非本文提及之投資資產或標的。本文提及個股僅為說明之用,不代表本基金之必然持股,亦不代表任何金融商品之推介。

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