美債殖利率自15個月低點回升，美股稍微擺脫殖利率倒掛陰霾，加上美中貿易磋商傳出正面消息，電金陸續表態，激勵29日台股價漲量增，三大法人同步買超，支撐加權指數重新站回五日均線，終場台股以上漲104.78點，收在10641.04點，周線收紅、月線連三紅，季線大漲913點；成交量約為1376億元。

安聯台灣科技基金經理人廖哲宏表示，近期市場主流主要圍繞在華為概念股、5G以及伺服器相關產業，ABF這載板材料表現特別熱情，CCL三雄各具題材，搭配台北自行車展，揭開電動自行車時代的序幕。由於這些趨勢都具長期成長潛力，預估毛利率表現有望在財務報表上顯現，值得關注。

廖哲宏表示，隨著美聯準會升息步調出現調整，可預期的是，短線上市場容易出現震盪，但中期來說，這就是成長股發酵的時間點。其中在科技題材方面，雲端、資料中心、5G應用等網路相關需求成長持續，搭配材料升級，挹注相關廠商營收表現。

廖哲宏表示，觀察近期盤面，可以發現，5G應用會需要材料升級、華為轉單台系供應鏈、全屏設計比重提高、OLED應用量提升、資料中心/伺服器需求持續成長、雲端Cloud CAPEX增加、TWS耳機等等題材陸續發酵，帶動相關板塊、中小型個股相對活潑。

另一方面，廖哲宏表示，穿戴式配件相關仍有看頭，聲學相關相關次產業也具潛力，且有望擴展到助聽、輔聽器，發展潛力亦值得長期關注。

在其他題材方面，安聯台灣大壩基金經理人蕭惠中表示，近期傳產有自行車展相助，投資界對E-Bike的大趨勢開始認同買進，另一方面持續看好紡織衣鞋等相關向上成長趨勢未變，有些調研拜訪更發現展望持續被上修。

另外，在中國市場持續深耕的消費民生相關個股，蕭惠中認為，這些族群有望受惠於持續深耕品牌、創新產品、增加與消費者互動方向正確，雖然不會立即反映在財報數字上，但若把時間拉長，則仍具相關潛力，值得留意。

至於在資金面，廖哲宏表示，3月以來受到市場起伏影響，外資買賣動作交雜，不過，隨著殖利率倒掛現象短線上對市場影響逐步鈍化，外資29日又轉為買超65.82億元，累積3月外資轉為買超17億元，資金面仍具相對優勢。

廖哲宏表示，雖然過去常有繳稅前賣股票的說法，但因美中貿易緊張在舒緩中，廠商的創新腳步並不停歇，當負面利空多已反應過後，投資市場追求的是有成長性的創新，以目前看來資金面仍偏多，有利支撐市場。