常見問題

若您是本公司電子交易客戶，可於本公司電子交易平台，點選上方【個人帳戶】的【定期定額扣款次數】功能 ，查詢已投資的各檔基金其定期定額扣款累計次數。此外，亦分別有成功與失敗扣款累積次數的資訊供您參考。

長期扣款優惠係以單一基金累積成功扣款次數滿36次作為符合優惠資格判斷，待下一次(第37次)扣款以後即可享有0手續費！立即登入本公司電子交易平台查詢。
 

註：

• 本公司電子交易平台【定期定額扣款次數】功能，其累計扣款成功及失敗的次數計算，係以計算至登入當時，已完成扣款交易且資料轉入本公司電子交易平台系統之定期定額契約扣款結果為依據。
• 長期扣款優惠基金為安聯投信系列基金（貨幣市場基金除外），詳見優惠說明 
• 定期定額(含投信鎖利定期定額)扣款優惠次數計算，係以當次扣款作業完成後，始納入計次優惠。相關計次須一定作業時間，非以扣款日成功扣款即計算之；若遇連續假期、休市、營業日營業時間調整或其它特殊狀況，長期扣款優惠相關次數累計以本公司系統作業資料為準，本公司保留提供優惠之權利。

若您是年滿20歲以上之本國人(自然人)，即可使用金融卡線上開戶，法人、外國人及未成年請使用書面郵寄方式或親臨本公司開戶。

請參考金融卡線上開戶介紹網站

請至【線上開戶】網頁輸入身分證字號，並輸入原留手機號碼進行認證碼驗證身份後，即可從中斷的步驟繼續完成開戶。

請參考線上約定帳戶銀行一覽表。

請參考金融卡線上開戶電子簽章元件安裝說明。

金融卡線上開戶只適用於首次開戶客戶，若您已在本公司開立書面交易帳戶，則無法使用金融卡線上開戶服務，請您使用書面郵寄方式升級電子交易戶。

可以，若您未將開戶書寄回，可至【線上開戶】網頁輸入身分證字號，並依照指示轉換成金融卡線上開戶。若您已將開戶書寄回，且已經建檔開戶完成，則無法再改由金融卡線上開戶。

可以，若您是本公司電子交易客戶，請登入安聯投信電子交易平台，至【個人帳戶】/ 【境內約定帳戶一覽】線上新增境內扣款/買回帳戶。建議您使用桌上型電腦，下載並安裝安控元件，並備妥本人台幣晶片金融卡與讀卡機後，進行操作。

線上約定帳戶銀行一覽表

申購手續費依申購管道、申購之基金類不同，請參考「境內基金手續費率一覽表」。

目前可申購基金*如下：

1. 投信系列台幣計價基金
2. 安聯環球投資-盧森堡系列基金*

各基金書面/網路交易、手續費率請參考「境內基金牌告手續費率一覽表」、「牌告手續費率一覽表」

*網路交易平台開放安聯環球投資－盧森堡系列進行網路交易；其中安聯新興市場多元投資風格股票基金-AT累積類股(歐元)...等基金及級別，及安聯環球投資-德國全系列，目前僅提供書面交易，詳細請參考官網各基金交易須知說明或手續費率表。

於營業日當日交易時間內完成所有交易程序即以當日淨值申購。

網路開戶後，仍可利用網路以外之任何途徑進行交易，不同之交易途徑適用不同費率，請參考「境內基金手續費率一覽表」。若您透過金融卡線上開戶，欲臨櫃辦理基金交易，請加填「金融卡線上開戶受益人留存印鑑申請書 (僅限採金融卡線上開戶受益人首次留存印鑑使用)」

稅法規定，外籍投資人士（以下簡稱外僑）之綜合所得稅申報，依其在華居留期間長短不同，分為「境內居住」或「境外居住」，其納稅方式亦有不同。唯外僑在華居留天數難以確認，故礙難受理外僑申購本公司發行之境內收益分配型基金。

• 單筆：帳戶餘額不足將造成基金申購總價金扣款失敗，則該筆交易不成立。若要完成該筆交易須重新下單申請。下單後，請確認在各基金營業日截止時間前，扣款帳戶之餘額足夠扣繳申購總價金（申購金額+手續費)。
• 定期定額：帳戶餘額不足將造成定期定額扣款失敗，則該筆定期定額交易不成立。若連續三次扣款失敗，該定期定額契約即失效，不再扣款。因此，請於每月扣款日前留意帳戶中餘額是否足夠，以確保該筆定期定額交易順利完成。

依法令規定，自2011年12月30日起，為協助投資人確實掌握自身的投資風險承受度及屬性，除金融消費者保護法第四條之專業投資機構外，所有客戶均需適用本公司的「客戶投資適性調查」機制，此評估結果將影響您日後可申購之基金，以確保您所投資之金融商品適合您的投資風險屬性。

若未完成填寫投資適性調查時，未來欲進行申購交易（單筆申購、轉申購、定期定額、鎖利定期定額以及變更定期定額之扣款基金）時，仍需請您完成投資適性調查表，若尚未完成，公司將無法接受您的相關交易申請。

由於您的投資經驗、投資需求及可以承受之投資波動，會隨著人生不同階段的狀況而有所改變；為落實主管機關認識客戶政策，本公司每年將為您進行投資適性的更新作業。

• 電子交易：電子交易戶之扣款帳戶不得為本人以外之第三人，故若以子女名義開立電子交易戶並自電子交易平台下單，則無法以父母之帳戶扣款。  
• 櫃檯或郵寄辦理：
  1. 定期定額：以臨櫃或郵寄等書面方式申請定期定額，申購人(即受益人)為未成年子女時，得以父母之帳戶扣款。
  2. 單筆：以臨櫃或郵寄等書面方式申購基金，可以父母之帳戶匯款或轉帳，但需附匯款人與申購人的關係證明文件。

• 您可透過ATM轉帳或親洽銀行完成匯款，匯款帳號請參見『匯款戶名與帳號一覽表』。
• 匯款人限以申購人(即受益人)本人名義匯款，不接受以第三人名義代為匯款。（但匯款人與申購人本人之關係為配偶或未成年子女者，不受上述限制，請另附關係之證明文件。）

步驟1.電腦左下點選「開始」，出現右邊選單

步驟2.點選「電腦」

步驟3.移至「電腦」按右鍵

步驟4.點選「內容」

步驟5.即顯示作業系統版本

步驟1. 瀏覽器（如：Internet Explorer）上功能列表選擇「說明」

步驟2. 點選關於Internet Explorer即可查到瀏覽器版本

步驟3.即可查到瀏覽器版本

為保障客戶權益與網路交易安全，本公司即日起，停用TLS 1.0及TLS 1.1傳輸加密服務，請改TLS 1.2傳輸加密。改用TLS 1.2詳細執行步驟請按此

可以！若您已辦理約定傳真交易，則欲以書面新增或異動定期定額契約、書面新增iRich契約，皆可採取「傳真方式」辦理申請，文件請傳真至02-3393-0588。特別提醒您，完成傳真後請撥打02-8770-9985，確認文件是否收到以及填寫是否完整；並請避免使用免碳紙或傳真感熱紙。若您透過金融卡線上開戶，欲辦理約定傳真交易，請加填「金融卡線上開戶受益人留存印鑑申請書 (僅限採金融卡線上開戶受益人首次留存印鑑使用)」

依據公開說明書，本公司境內台幣計價之配息型基金，單筆申購金額最低門檻為新台幣200,000元；定期定額最低申購門檻為新台幣3,000元。

若您曾約定授權聯絡人得代理本人進行「確認交易或確認資料異動」，在無法與本人取得聯繫時(例如人不在國內或其它特殊因素)，本公司則會與您開戶時填寫約定之聯絡人進行確認。惟特別提醒您，該聯絡人僅能進行相關確認，無法代替進行交易或者資料異動。

本公司為提供客戶網路交易安全更完整的保護效果，因應國際組織(CA/Browser Forum) 及各大作業系統與瀏覽器廠商規範，目前使用安全性較高的SSL SHA256憑證。也特別向投資人說明，此項網站安全憑證升級至SSL SHA256後，建議使用「Windows 7 (含)以上版本」作業系統，並搭配IE8(含)以上版本瀏覽器，以避免交易功能無法執行；螢幕解析度設定為1024*768，Adobe Reader7.0以上版本閱覽文件，可得最佳瀏覽效果。

若您於2015/10/11網路交易安全憑證升級後，因以下原因無法正常登入或交易，建議您可採下列方式處理：

1.若作業系統尚未更新至Windows 7(含)以上版本，建議您可尋求當初購買電腦的廠商協助更新，亦提醒更新前務必備份電腦所有資料；或按此瞭解 進一步更新資訊。
2.若您瀏覽器版本為IE6或IE7，您可按此進行更新。

電腦版：建議使用「Windows 7 (含)以上版本」作業系統，並搭配IE11(含)以上版本瀏覽器或Firefox、Chrome，以避免交易功能無法執行；螢幕解析度設定為1280*1024以上，Adobe Reader7.0以上版本閱覽文件，可得最佳瀏覽效果。

手機版：建議使用Android 8.0以上版本、IOS 11.0 以上版本。瀏覽網頁皆建議使用內建瀏覽器，如：Android內建 Google Chrome 瀏覽器，以及iPhone內建Safari瀏覽器、Google Chrome瀏覽器。

根據公開說明書，本基金無短線交易規定。

• 已開立網路交易之客戶可直接進入【iFund交易登入】依序登打完成買回或轉申購申請。
• 除網路交易外，尚可透過傳真、書面郵寄及親洽辦理，請見以下說明：

備註：持有受益憑證之受益人，需以受益憑證正本進行交易，無法以傳真或網路進行交易。

安聯台灣大壩基金、安聯台灣科技基金、安聯台灣智慧基金、安聯台灣貨幣市場基金、安聯中華新思路基金，五檔基金若於基金營業日當天交易時間內(下午四點)前完成交易，除另有暫停交易公告，買回皆以交易申請成功日之次一營業日淨值計算；其它安聯投信系列基金若於基金營業日當天交易時間內(下午四點)前完成交易，除另有暫停交易公告，買回皆以交易申請成功日當日淨值計算。

• 直接向投信公司申請買回時，無需支付買回費用，但買回款匯回之匯費或支票(劃線禁背)郵寄之郵資，將由保管機構自買回價金中逕予扣除。
• 買回價款依不同基金類別其入帳時間有所不同。分別說明如下：
  1. 貨幣市場基金：買回交易日^註1之次一個營業日內入帳
  2. 投資國內股票型基金：買回交易日^註1之次三個營業日內入帳。
  3. 投資全球債券基金：買回交易日^註1之次四個營業日入帳。
  4. 投資海外股票型（或組合型）基金：買回交易日^註1之次五個營業日內入帳。

註1：買回交易日：每營業日當天下午4:00以前完成交易申請，且該檔基金當日無暫停計算淨值，若該基金暫停計算淨值，則依暫停計算淨值期間往後順延。各基金之贖回淨值適用日請參考公開說明書。

買回或轉換申請，本公司將依「先進先出」原則，依序扣除所持有之單位數，無法指定某一筆過去申購的單位數進行買回或轉換。

基金轉申購是先買回原持有基金再申購新基金。安聯台灣大壩基金、安聯台灣科技基金、安聯台灣智慧基金、安聯台灣貨幣市場基金、安聯中華新思路基金等五檔基金若於基金營業日當天交易時間內(下午四點)前完成交易，除另有暫停交易公告，買回皆以交易申請成功日之次一營業日淨值計算；其它安聯投信系列基金若於基金營業日當天交易時間內(下午四點)前完成交易，除另有暫停交易公告，買回皆以交易申請成功日當日淨值計算。

原持有基金之買回款項匯入日即為新基金申購淨值計算日。實際淨值日期請以交易確認書為準。惟若投資人就下列三檔安聯投信台股基金「安聯台灣大壩基金、安聯台灣科技基金、安聯台灣智慧基金」彼此進行轉申購，則得以該轉申購申請(T)日之次一營業(T+1)日之基金淨值為申購淨值計算日之計算基準。

• 每次轉換或買回之單位數不得低於100個單位，且買回後之庫存單位數不得低於100個單位，貨幣市場基金最低買回或剩餘不得低於5,000個單位，若庫存低於最低持有單位數，需全數買回或全數轉申購。
• 電子交易系統會依投資人的買回之交易單位數乘上前二營業日之基金淨值進行估算，若當天累計的交易金額超過上限時，將無法進行該交易申請。

依洗錢防制法規定，基金買回之款項必需匯入受益人本人之帳戶。

• 已開立網路交易之客戶可直接進入【線上交易登入】依序登打完成定期定額申請。
• 除網路交易外，尚可透過書面郵寄及親洽辦理，請見以下說明：

註：若您透過金融卡線上開戶，欲書面辦理申請，請加填「金融卡線上開戶受益人留存印鑑申請書 (僅限採金融卡線上開戶受益人首次留存印鑑使用)」

• 透過書面申請傳統型定期定額：每月6日、16日、26日，若扣款日遇假日則順延至次一營業日扣款。
• 透過網路申請日日扣型定期定額：每月1~31日皆可選擇，若該月無契約約定扣款日期則不進行扣款；有扣款日但遇假日則順延至次一營業日扣款。

• 不論透過網路或書面申請，每筆最低扣款金額為新台幣3,000元，且須以「千」為單位累加。（『貨幣市場基金』恕不接受定期定額申購。）

申購手續費依申購管道、申購之基金類不同，請參考「境內基金手續費率一覽表」。

若您是本公司電子交易客戶，可於本公司電子交易平台，點選上方【個人帳戶】的【定期定額扣款次數】功能 ，查詢已投資的各檔基金其定期定額扣款累計次數。此外，亦分別有成功與失敗扣款累積次數的資訊供您參考。

長期扣款優惠係以單一基金累積成功扣款次數滿36次作為符合優惠資格判斷，待下一次(第37次)扣款以後即可享有0手續費！立即登入本公司電子交易平台查詢。
 

註：

• 本公司電子交易平台【定期定額扣款次數】功能，其累計扣款成功及失敗的次數計算，係以計算至登入當時，已完成扣款交易且資料轉入本公司電子交易平台系統之定期定額契約扣款結果為依據。
• 長期扣款優惠基金為安聯投信系列基金（貨幣市場基金除外），詳見優惠說明 
• 定期定額(含投信鎖利定期定額)扣款優惠次數計算，係以當次扣款作業完成後，始納入計次優惠。相關計次須一定作業時間，非以扣款日成功扣款即計算之；若遇連續假期、休市、營業日營業時間調整或其它特殊狀況，長期扣款優惠相關次數累計以本公司系統作業資料為準，本公司保留提供優惠之權利。

電子交易不論申購之扣款帳號或贖回之匯回帳號均是在申請電子交易時所約定之帳號，與書面交易約定無關。

若要透過網路進行電子交易，必須先完成本公司網路交易戶開戶程序，方可透過網路進行交易，書面約定的扣款帳號將不適用於電子交易扣款申請。

若扣款日適逢例假日、基金非計假日或遇地震、颱風……等臨時放假，交易日將自動順延至次一營業日扣款，且以該日淨值計算之。

定期定額一旦申請終止扣款後，便無法申請恢復扣款，如欲繼續定期定額投資計畫，必需重新申請一筆定期定額。

暫停扣款的期間可自行設定，設定之期間一旦結束後，將自動恢復扣款。

申請定期定額全部買回或轉申購，原定期定額契約仍有效，並不會自動停止扣款。

• 申請本公司網路查詢戶：可查詢個人所有的交易明細及投資組合等資料。
• 申請本公司網路交易戶：除查詢功能之外，還具備了基金交易之功能。
  
  茲將各功能分述如下表：

您可以使用下列方式完成申請：

※ 『FIS財金銀行列表』

依「中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會證券投資信託基金募集發行銷售及其申購或買回作業程序」之規定，證券投資信託事業及其基金銷售機構辦理基金銷售業務時，應充分知悉並評估客戶之投資知識、投資經驗、財務狀況以及承受投資風險程度。也因此『客戶投資適性調查表』視為開戶必備文件之一，若填寫不完整或未填寫，即無法完成開戶作業，請務必逐題填寫完整。而您也可透過『客戶投資適性調查表』的填寫，更瞭解自己的風險承受度以及投資屬性。

申購人(即受益人)基本資料欄位：請填寫未成年子女資料。

唯「風險屬性評估欄位」及以下項目，可依法定代理人之財務狀況及投資經驗填寫：

• 家庭年收入
• 預估可投資理財金額
• 投資資金來源
• 取得理財資訊的來源

父母為未成年子女之法定代理人，對於未成年子女之權利義務，依民法規定，除法律另有規定外，由父母共同行使或負擔。因此，為善盡公司義務，以及確保父母雙方的權利義務，需同時留存父母親雙方證件資料以及印鑑章。

基金交易之資本利得不需課稅，若所投資之基金有利息配發且配息來源為基金所投資之國內股息股利，則需列入個人年度利息所得計算綜合所得稅，若配息來源為海外收入，則需列入個人之海外所得申報。

• 台幣計價之投信系列基金淨值，依據基金投資區域及投資標的之不同，其更新時間也有所不同，各基金營業日下午2:00起陸續更新。
• 外幣計價之系列基金(如：安聯環球投資－盧森堡系列基金、安聯環球投資－德國系列基金及PIMCO系列)，各基金於每營業日上午11:30更新。

• 經理費：是基金支付給經理公司（即基金公司），做為投資、營運、管理之用。
• 保管費：是基金支付給負責保管及交割處分基金資產的保管機構（通常為銀行等金融機構）的費用。
• 基金經理費與保管費之費率分別載明於基金公開說明書上，自成立日起，逐日就基金規模攤提計算，並反應在淨值上，投資人不需再額外支付。

• 投資人購買共同基金時，基金公司應交付受益憑證給投資人，以表彰其持有權益。臺灣集保結算所自94年起，已提供國內開放式受益憑證採行無實體發行之服務，利用電腦自動化作業，精確無誤地登載每位申購人(即受益人)基金單位數額，申購人(即受益人)不必再自行持有紙本的受益憑證。臺灣集保結算所遵循嚴謹的資訊安全政策，基金申購人(即受益人)無須擔心登錄資料有被竄改、竊取、盜用、洩密及遺失之虞
• 自98年8月起本公司系列基金採無實體發行，不另製發受益憑證。本公司完成客戶之基金申購作業程序後，於7 個營業日內寄發交易確認單。(於新基金募集期間申購者，將於基金成立日後30日內寄發)

• 交易確認單：記載當次交易明細，只要有交易即會寄發。
• 對帳單：記載每月或每季所持有的基金明細，只要有結餘單位數就會收到。
• 本公司發行的投信基金其交易確認單及對帳單寄發時間如下：

一般客戶：以書面方式寄發

電子交易客戶：以電子郵件方式寄發

您可登入本公司電子交易平台後，在登入後首頁或是透過下列方式查詢個人投資現值：

請點選 訂閱/取消電子報，填妥電子信箱登入，即可新增或取消訂閱電子報。

本公司網站所使用的SSL安全機制是由「VeriSign」所核發的認證。本公司係經過合法認證成立之公司、傳輸過程SSL加密機制，確保不會被有心人士竊取及交易不可否認性。您亦可以到【安聯投信-全方位理財中心網站】中，看到「VeriSign」（發放安全標章的公司）的公開聲明畫面或至「VeriSign」查知『安聯全方位理財中心』伺服器數位憑證之內容與序號。
同時本網站亦於2011年8月取得”SOSA”認證為『優良電子商店』及『資訊透明化電子商店』，本網站安全性再獲第三公正單位肯定。

註：甚麼是SSL?
SSL(Secure Socket Layer)伺服器憑證服務應用於Web browser與Server間網路商務交易傳輸。網站安裝SSL伺服器數位憑證可與全世界各地瀏覽器(如IE或Netscape)使用者之間所傳輸內容經過加密保護、保護訊息完整性及雙方建立交談時身分辨識，確保訊息在網際網路上流通時，不會被網路上的駭客中途攔截解讀(資料保密)或被網路上的駭客擅自修改資料(資料完整)，防止第三人經由網路窺知傳輸之任何訊息。SSL伺服器數位憑證依其加密之強度可分為128 位元(bits)及40位元(bits)，128位元加密強度比40位元多288倍，為加密強度最高之SSL伺服器數位憑證。金融領域網站多採用128位元SSL伺服器數位憑證。

1. 請至瀏覽器上功能項中的【工具】點選【網際網路選項】
2. 在對話框上端一排標籤中點選【內容】，找到『自動完成』欄位點選【設定】
3. 『自動完成設定』對話框出現後，勾選不想被記憶的項目，即可防止您的密碼被電腦記憶，也可清除已被電腦記憶的密碼。

網路上常用的免費信箱，例如：PCHome、Hotmail等，常會將大量寄發的信件歸類為垃圾信箱或者直接擋掉，而導致無法正常收信，建議更改成別的信箱。

會出現"請勿重覆登入"訊息，有幾個可能：
1. 您在上次登入後，未按正常程序登出，請等待20分鐘後再重新登入。若您在設定時間內提前登入，系統便會判斷您重覆登入本系統，而顯示"請勿重覆登入"的錯誤訊息。
2. 或是點選IE（或FireFox）視窗的 X 關閉畫面按鈕，導致系統無法紀錄您登出時間，請等待20分鐘後再重新登入。

您可按此免費 下載安裝Adobe Reader ，即可打開並閱讀PDF格式的檔案。

無法觀看Flash動畫，代表您的電腦尚未安裝可支援撥放動畫的程式。
請直接 按此下載『免費安裝Flash程式』

目前iPad、iPhone不支援Flash。

請至電腦自我檢測功能區檢查是否電腦不支援Java及Flash，若您無法看到動態檔或是績效圖或淨值圖，建議您按此下載安裝 Flash Player 及JAVA軟體。

安聯投信『iFund電子交易平台』已於2010年9月28日正式上線營運，原資產帳戶查詢系統於2010年9月10日終止服務，如您持的是舊有密碼，將不適用於iFund電子交易平台。如欲使用『iFund電子交易平台』，需開立電子交易帳戶，開戶完成後即可使用平台各項查詢及交易服務。

原網路查詢戶及有境外有效扣款帳號的境內網路交易戶，可於登入後進行一鍵升級，該升級將於次二營業日內生效，待生效後，即可在線上進行境外基金庫存查詢及申購。

若暫停迄日的月份無該日期，則會以該月份最後一個日曆日作為最後一個暫停日期，隔月1日將會恢復扣款。 例如在2017/3/30交易截止時限前申請暫停3個月，則起訖日為：2017/3/31~2017/6/30(6月無31日)，該契約將於2017/7/1自動恢復扣款。

線上無法異動基金別，若您要異動基金別，可透過書面申請。

系統作業需以台灣集中保管結算所(股)公司所提供的交易規則為主，目前僅提供暫停扣款功能，但無法設定預計暫停扣款的區間。

• 傳統型定期定額每一筆契約只能於6、16、26中選擇一個扣款日。
• 日日扣型定期定額每一筆契約無限制，可於1~31日中隨意選擇扣款日。

【定期定額－日日扣】僅提供網路申購。

於交易日當日交易截止時限前申請，則隔日生效。

契約約定扣款日期為 29、30、31 日時，若當月無該日期則將不扣款；若當月有該扣款日但為假日，則會順延至次一營業日扣款。

透過線上申請變更，將原先傳統型定期定額契約轉換為新的日日扣契約，可彈性選擇更多扣款日。(僅限境內傳統定期定額正常扣款中的契約* )，轉換生效後，原傳統型契約於生效日後將不再扣款，會以新的日日扣契約進行扣款。

不會。轉換後新契約費率會擇優判斷，若您的原契約費率較低，則轉換後會使用您原本的費率。

一鍵轉換僅限境內傳統定期定額正常扣款中的契約，您可至「基金交易」選項中點選「定期定額>查詢/異動」後選擇您要轉換的契約，按下「變更」，進入後可看到「立即一鍵轉換」的文字，點選後即進入一鍵轉換。

生效日與境內傳統定期定額異動規則相同。
(於本公司最近一次扣款日前五個營業日16：00（含）以前申請則當天生效。未於作業時間內申請者則順延至本公司最近一次扣款日之次一營業日生效。)

因境外傳統定期定額契約需以台灣集中保管結算所(股)公司所提供的交易規則為主，目前境外傳統契約不提供一鍵轉換，建議您仍可在網路上自行終止並新增新的日日扣型契約。

如需取消委託交易，請於交易時間截止前，可至「基金交易」選項中點選「當日交易查詢/取消」後，勾選您要取消的委託交易，輸入交易密碼後可完成委託取消。 超過交易時間該筆委託將無法進行取消。

有兩種方式：

1. 登入後首頁會用區塊呈現您的庫存總覽，在每個區塊下方有 圖示，點選後可以展開觀看庫存明細
2. 或是可從選單「個人帳戶」，選擇「我的投資組合」，由頁面使用列表方式呈現您的庫存資料。

    

原有歷史交易明細查詢「買回/轉申購」頁籤在新版電子交易拆分為「買回」與「轉申購」兩個頁籤，您可完整查詢該次交易的資料。
例如轉申購交易可在「轉申購」頁籤中一次看到「轉申購出」與「轉申購入」的資訊，不必來回切換頁籤。

1. 「電子月對帳單」同現行電子郵件對帳單寄送規則，若您上個月無進行任何交易，則不會提供該月對帳單，故在選項中該月份會呈現(無資料)。
2. 若遇到跳出提示訊息，代表該電子對帳單尚未產生，您可在每月15日後再進行查詢。

有，每張優惠券都會有使用期限，在期限內皆可使用(例如2017/9/30到期，在系統日期顯示9/30(含) 以前均可使用)，您可至優惠券查詢進行查詢。
優惠券使用日期以本公司電子交易系統時間為主。

視您取得或兌換的優惠券，每張優惠券都有標示可使用之基金及交易別。您可在選項「個人帳戶」中選擇「優惠券查詢」，查詢您所持有的每張優惠券適用基金與交易。

為保障您的權益及安全性考量，若您登入後閒置超過10分鐘，系統將會自動登出。

不須等待，可隨時重新登入。

為確保您的交易及投資隱私安全，請勿使用瀏覽器中「上一頁」按鈕的功能，請使用「頁面選單」或頁面中的「功能按鈕」進行操作。