驅動基礎建設轉型

基礎建設如何驅動 我們的數位世界

您最近是否也使用過ChatGPT、DeepSeek或其他人工智慧(AI)解決方案?隨著AI持續改變我們生活與工作的各重要層面,儘管這一轉變的具體發展路徑尚不確定,但顯而易見的是,隨著應用個案更加明確,將會有越來越多的機會出現。

數位基礎建設環境在支援現代經濟與社會方面扮演著重要的角色,使聯網、資料傳輸與技術進步得以實現。數據中心規模對發展的迫切需求顯而易見,但其範圍卻更為廣泛。運算與儲存設施,以及終端使用者與其裝置之間的連線,必須順應可再生電力容量和網路演進,以支援這些裝置。2023年全球人工智慧(AI)市場估計為1,966.3億美元,預計2024年至2030年的年複合成長率為36.6%1,顯示出當前數位轉型的廣泛程度。

運算能力與儲存

最近,我們見證了數位基礎建設的重大發展帶來了各種投資機會。包括無線和固定通訊網路基礎建設,特別強調數據中心規模及其鄰近區域。AI與機器學習的加速發展,加上雲端的採用,成為這方面成長的主要動力,為各種不同的應用程式創造了對運算能力與儲存的龐大需求,包括大型核心超大規模設施,以及更貼近客戶的「邊緣」延遲敏感裝置。雖然DeepSeek R1模型的發表引起了相當多的關注,但大多數人堅持認為仍需要大量的AI相關投資。Microsoft(微軟)和Meta最近都重申了對AI相關支出的承諾。

此外,如果DeepSeek的模型確實被證明更具成本效益,那麼在新的和精進的商業案例中,它將可能會加速AI應用的廣泛採用。反過來,這也需要進一步投資於支援AI推論(由受過訓練的AI模型處理使用者請求)所需的基礎建設。

ChatGPT(或DeepSeek)也無法回答(暫時)的一個問題是:哪個技術和應用領域最終會佔上風。

在此,採用新技術的可能性和個人意願的區域差異也很顯著。亞洲和非洲傾向於對新技術採取更開放的態度,而歐洲部分地區在實施創新方面則較為落後,但則更重視資料隱私和保護方面。目前,大部分數位基礎建設的投資在歐洲(約30%)2、北美(約45%)2以及部分亞太地區(約20%)2進行。2024年的交易量中,在此特別聚焦資料中心,這種中心幾乎佔60%2。隨著資料中心投資的持續進行(儘管最近出現了一些雜音),預計這一趨勢將在2025年持續下去。然而,預期其他次產業亦同樣有機會。根據歐盟委員會的「2024數位十年」報告,只有64%3的家庭可使用光纖,而高品質5G的覆蓋範圍僅達歐盟領土的50%3(以主要先進頻段為基礎)。實現聯網目標所需的投資高達2,000億歐元。3

評估邁向 2030 年的進展
2024 年歐盟關鍵績效指標
數位化與去碳化

無論是視訊會議、遠端工作或晚上時段直播,更多的數位化需要更多的能源。鑑於這些發展,將永續性考量納入數位基礎建設的設計與開發,已是一個顯著的轉變。隨著數位服務的需求持續快速成長,高能源消耗與碳足跡的問題仍然令人關注。人們越來越重視過渡至可再生能源,以及為資料中心實施氣候友善的冷卻解決方案。這種對永續性的重視與去碳化和數位化的大趨勢一致,突顯了基礎建設投資的必要性,以滿足不斷上升的能源需求。

由於數位基礎建設的營運商和客戶都在尋求環保的解決方案,同時又要與能源和運輸等其他產業在去碳化方面競爭,因此解決這些挑戰變得越來越重要。谷歌(Google)或亞馬遜(Amazon)等公司所追求的解決環境挑戰的方法之一,就是與可再生能源供應商簽訂協議,由他們提供綠色能源。另一個方法是進一步發展冷卻和其他能源效率措施,這可能會帶來更多的投資機會。

各區域的網際網路交換(IXPs)點分佈(2022 年)

IXP = 網際網路交換中心是指網際網路基礎建設提供商相互連接、進行資料交換與提供服務的地點。

資料來源:《2023 年數位進展與趨勢報告》,世界銀行

數位基礎建設的展望

數位基礎建設的整體宏觀利多因素依然強勁,尤其是在AI驅動的持續快速轉型中。AI將需要更快、更低延遲和更安全的連線。此外,AI在對數位基礎建設及其投資提出越來越多要求的同時,也有可能利用其創新能力有效推動必要的變革。實現這些變革有賴於擁有強大的數位基礎建設及其介面。於2025年,我們預期AI發展最迫切需要的領域,例如超大規模資料中心,可能會面臨更多競爭。由於各地區的數位化程度不同,因此我們深信,對於機構投資人而言,採取全球性的多樣化投資方式,是把握機會的關鍵。

重點摘要 數位基礎建設

2023年全球AI市場預估為1,966.3億美元,預計2024年至2030年的年複合成長率為36.6%。1
從2018年到2021年,美國在數據託管基礎建設方面的資本支出成長了60%,達到410億美元,佔資訊與通訊技術(ICT)行業總支出的20%。4
2022年超大規模雲供應商投資超過2,000億美元,自2016年起平均每年成長20%。4
2022年,中低收入國家吸引了近500億美元的私募基金投資於數據中心,但也面臨電力不穩定和監管問題等挑戰。4
光纖被公認為耗電量最低的數位基礎建設,使其成為未來聯網升級的永續選擇。光纖網路(FTTH)的耗電量比光纖到大樓(FTTB)低2.6倍。5

12030 年 人工智慧市場規模、份額、 成長報告》 (grandviewresearch.com)
2 Inframation,根據2024年全球數位基礎建設交易量計算
3 歐盟委員會:《基於2024年數位十年狀況的2030數位十年報告》
4 《數位進展與趨勢報告》,World Bank Group。《2023年數位進展與趨勢報告》(worldbank.org)
5 由克里斯托夫.奧伯曼博士教授進行的研究,中央黑森技術大學,由BREKO委託製作。《光纖是耗電量最低的數位基礎建設》(brekoverband.de) 

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