美伊協議有望達成 挹注信心 科技主題回神

受到美伊協議達成有望激勵，帶動12日台股開高，在AI、半導體族群領軍反攻，權值股勁揚，早盤飆漲逾1600點，衝上44798.88點，盤中漲勢收斂，終場上漲1019.58點，收在44169.04點，成交量1.16兆元。周線翻黑。

針對近期盤勢，安聯投信台股團隊表示，近期台股走勢受到中東局勢反覆、美國最大規模IPO啟動所引發的資金排擠擔憂，以及美國就業、通膨數據背後牽動的接下來利率政策，以及美國科技股板塊相對承壓等，都讓短期累積較大漲幅的台股呈現上沖下洗的格局。

安聯投信台股團隊表示，外界期待美伊即將達成協議，美國股市勁揚收紅，費半指數大漲等都讓AI科技股回神，日、韓股勁揚，台股也連帶雨露均霑，重返重要指數關卡；台股在美國科技相關主題重新回彈下，激勵台股相關板塊，市場信心明顯回穩。此外，科技需求熱潮也帶動塑化相關表現。

展望後市，安聯投信台股團隊表示，台股面對短期漲多、震幅自然加大，但不影響長期趨勢。就產業狀況，從台美重要法說均顯示企業獲利成長正向，AI基礎建設需求強勁，加上更多長期新技術持續演進，基本面架構看多；搭配下半年出貨旺季，資金輪動快速。

在投資建議上，安聯投信台股團隊表示，可關注受惠AI強勁需求所帶動的上游緊缺的電子原物料(Memory, MLCC, CCL, etc.)，以及新的潛在技術進步的類股，同時持續觀察美國總統川普及聯準會利率會議及後續對經濟的影響。

在長期成長趨勢上，安聯投信台股團隊表示，科技相關板塊、如AI伺服器、半導體供應鏈以及半導體製程相關等，仍高度受惠於AI、雲端伺服器、高速傳輸及規格升級等主題；傳產部分可關注化學與運動相關。

安聯台灣主動式ETF基金（00993A）(本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息)經理人施政廷表示，地緣風險反應趨於鈍化，持續聚焦企業獲利與 AI 題材本身，以及訂單能見度。

00984A安聯台灣高息成長主動式ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息)經理人廖本隆表示，聚焦受惠 AI、高速運算與資本支出循環的電子上游材料、製程與設備相關族群；同時適度提高部分具結構性需求支撐的網通、被動元件與關鍵零組件配置。

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