3低1高新常態,投資來點「特別」的

簡述
安聯投信將於7/13正式募集「安聯特別收益多重資產基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)」,透過基本面研究,為投資人挖掘優於一般債券收益、又低於股票風險的「特別收益」投資機會,是低利環境下擁抱收益的投資良機。
疫情不僅翻轉你我的日常生活,也讓金融市場失序,在「低經濟成長率、低能見度、低利率及高波動」已漸漸成為市場的新常態之下,展望變化加劇的2020下半年,你的投資也應來點「特別」的!
【安聯特別收益策略】7/13強勢登場 !
安聯投信將於7/13正式募集「安聯特別收益多重資產基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)」,透過基本面研究,為投資人挖掘優於一般債券收益、又低於股票風險的「特別收益」投資機會,是低利環境下擁抱收益的投資良機。
資產類別 | 一般債券 | 特別收益 | 一般股票 |
配息 | 固定利率居多 | 固定/浮動皆有 | 非固定 |
到期日 | 有 | 到期/永續皆有 | 永續 |
殖利率 | 較高 | 比一般債券更高 | 較低 |
求償順序 | 最高 | 居次 | 最低 |
資料來源:安聯投信,2020/7/1
【安聯特別收益策略】以「三大特別」網羅珍貴收益
「安聯特別收益策略」擁有三大優勢:首先,特別收益多由營運穩健、具規模的大企業所發行,不僅違約風險較高收益債低,長期報酬更勝高收益債,享收息,首選【特別一流】的大企業,安心感多更多!
第二,安聯特別收益不只擁有特別股,還一舉囊括次順位債、可轉換特別股等股債資產,配息、債券償還順位、風險報酬值皆完勝傳統特別股,可謂【特別升級】。
第三個優勢也是投資人最關心的報酬,【特別給利】的特別收益發行者信用評等大多為投資等級,長期報酬更勝全球高收益債*!
*資料來源:Bloomberg, 2020/5/31, 特別收益為美銀美林固定利率特別證券指數,全球高收益債為美銀美林對應之債券指數。
就是現在,將特別股全面升級「安聯特別收益」
特別收益利差已來到近五年相對便宜價格,現正是入手好時機!好康先報你知,於募集期間(7/13~17) 除享網路牌告五折優惠外,只要在開幕首二日(7/13~7/14)單筆單次申購達新台幣30萬元,再享【網路早鳥加碼優惠】,申購達新台幣50萬元更好康,千萬別錯過!
活動優惠注意事項
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網路申購提供台幣計價基金交易,外幣計價基金目前僅提供書面交易。
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外幣計價基金暫不提供定期定額交易。
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募集期間本基金不開放網路轉申購交易。
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募集期間為 2020/7/13~7/17(下午四點)。網路24小時均可下單,惟投信基金交易結單時間基準為每營業日16:00前,並以安聯投信系統作業時間為準。
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【索取早鳥優惠券活動】於2020/7/9 12:00前於指定網頁登記,【特別收益早鳥單筆0%手續費優惠券】統一於2020/7/10前發放,每人每帳戶限領一次,需於發放優惠券前完成開戶才能順利領取優惠券。使用期限為2020/7/13~7/14,限單筆申購,安聯特別收益多重資產基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)使用。
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【網路加碼優惠】凡於募集早鳥期間(2020/7/13~7/14 16:00)透過安聯投信電子交易平台單筆單次申購本基金滿額可獲得【投信/境外基金0%手續費優惠券】,達新台幣30萬元,可獲得1張;達新台幣50萬元,可獲得2張。每人每帳戶限領一次,優惠券將於2020/7/31前發放,使用期限至2020/8/31,適用於網路定期定額或單筆交易。
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申購非本優惠活動之基金,申購手續費率依官網公告之一般書面或網路申購費率為準。
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活動詳盡事宜以官網規範為準,本公司保有修改或終止活動之權利。
滿手高收益債?你需要「特別收益」平衡風險,收益再升級!

簡述
「特別收益」如次順位債、特別股等,兼具股債特質,票息往往比一般債券和股票高,若佈局具投資等級信用評等的一流企業,也能擁抱如同高收益債的殖利率。以國人喜愛的高收益債與新興債來試算,若同時納入「特別收益」,不但可以提高整體年化報酬率,還大大降低了年化波動度。