【安聯草根性研究】市場調查

2019/02/16

簡述

郵輪預訂趨勢──美國和歐洲、消費者信心──德國、玉米和大豆種植趨勢──巴西、汽車銷售──中國、自行車市場──歐洲、寵物保險──美國

郵輪預訂趨勢──美國和歐洲

我們訪問了美國和歐洲銷售知名品牌郵輪假期的郵輪代理商／專家，發現相對於一年前預訂2017年郵輪假期的情況，2018年下半年和2019年郵輪假期的預訂量普遍增加：100%的英國受訪者表示增加，法國和德國皆為87%，美國80%，義大利67%，西班牙則是40%表示持平，33%表示增加。至於2019年郵輪假期價格相對於一年前2018年郵輪假期的價格，美國受訪者表示平均上升5%，德國升4%，義大利和英國均為升3%，法國和西班牙則是持平。

受訪者表示，今年對郵輪假期的需求有正面影響的主要因素是：美國、德國、西班牙和英國市場推出新的遊輪；法國、德國和英國則利用促銷更好的優惠／套裝行程；法國、義大利和西班牙是因為旅遊便利；法國、西班牙和英國則為多樣的目的地；美國和西班牙主因經濟狀況改善；義大利則是服務的範圍。對需求有負面影響的主要因素則是：法國、德國、義大利和西班牙因為大眾觀光船；法國和義大利則為價格；美國是因為颶風、政府的旅行限制、恐怖活動和墨西哥的政治問題；英國則是匯率和英國脫歐問題。

至於目前最受歡迎的郵輪目的地，受訪者的答案是：美國人喜歡加勒比、阿拉斯加和歐洲；法國人喜歡地中海和加勒比；德國人喜歡地中海、北歐和波羅的海；義大利人喜歡地中海、加勒比、北歐、中東和阿拉伯聯合大公國；西班牙人喜歡地中海、希臘群島、峽灣和波羅的海；英國人喜歡地中海和加勒比。

汽車銷售──中國

根據中國汽車經銷商資料顯示，本國品牌的轎車銷量2018年第三季較上年同期平均增加6%，合資高級品牌的轎車銷量則跌6%；運動型休旅車（SUV）銷量是本國品牌成長7%，合資高級品牌跌10%。受訪的本國品牌經銷商表示，銷量大致符合預期，合資高級品牌經銷商則指銷量不如預期。展望未來，本國品牌經銷商幾乎全都預期2018年第四季汽車總銷量較上年同期增加，合資高級品牌經銷商則有三分之二預期銷量下跌。

庫存方面，本國品牌經銷商目前的庫存平均為64天，合資高級品牌經銷商為50天。展望2018年餘下時間，略超過一半的本國品牌經銷商預期庫存持平，略低於一半預期庫存減少；五分之三的合資高級品牌經銷商預期庫存持平，三分之一預期庫存增加。

至於目前的折扣／促銷程度，略少於四分之三的本國品牌經銷商表示與去年同期持平，略多於一半受訪者表示是由汽車經銷商驅動，略多於三分之一表示是由汽車製造商驅動。至於合資高級品牌經銷商，略低於四分之三表示目前的折扣／促銷程度有所上升，略多於三分之二表示是由經銷商驅動。至於當前的汽車金融滲透率，本國品牌平均為52%，合資高級品牌為26%。略多於四分之三的受訪者預期汽車金融滲透率未來12個上升。

消費者信心──德國

我們訪問約800名18歲或以上的德國人，其中44%的受訪者認為目前經濟穩定，與安聯草根性研究 2018年2月調查結果相若；18%表示經濟正微幅轉差，比2月增加5個百分點。此外，相對於六個月前，38%的受訪者對經濟的看法變得比較樂觀，低於2月時的40%。展望未來，38%的受訪者相信經濟未來六個月將保持穩定，28%認為經濟將微幅改善（2月時為36%），另有22%認為經濟將微幅轉差（2月時為17%）。

與此同時，32%的受訪者認為他們的家庭財務狀況正微幅或顯著改善，比2月時增加3個百分點。此外，49%的受訪者表示，擔心他們的就業情況未來六個月可能會有問題，比2月時增加3個百分點。另有13%的受訪者表示，相當擔心股市波動未來六個月可能損害他們的整體財務狀況，比2月時增加5個百分點。

展望未來三年，37%的受訪者認為德國經濟將微幅或顯著改善，41%認為他們的家庭財務狀況將微幅或顯著改善。此外，45%的受訪者未來有意微幅或顯著增加儲蓄。37%的受訪者預期將微幅或顯著增加度假支出，31%預期將微幅或顯著增加電子產品方面的開銷。

自行車市場──歐洲

我們訪問歐洲的自行車商店代表，發現表示2018年第三季傳統自行車銷量比上年同期增加的受訪者比例為法國略低於四分之三，德國略低於五分之三；多數義大利受訪者表示銷量下跌，荷蘭和英國則情況不一。電動自行車方面，義大利、荷蘭和英國受訪者全都表示2018年第三季銷量較上年同期增加，法國則有略低於四分之三的受訪者表示銷量增加。荷蘭一名受訪者表示：「愈來愈多人使用電動自行車作休閒和非長程通勤用途。就後者而言，電動自行車的競爭對手主要是汽車和公共交通工具，而非傳統自行車。我們無疑因此受惠，因為我們的電動自行車銷量比去年夏季增加了10%。」

展望未來，所有國家的受訪者一致預期運動和休閒用途的電動自行車將更受歡迎。表示電動自行車是一個新市場區塊的受訪者比例為法國五分之四，英國五分之三，德國略多於四分之一；表示電動自行車正侵蝕傳統自行車市場的受訪者比例為荷蘭略低於四分之三，德國三分之一；表示兩者皆是的受訪者比例為義大利大多數，德國五分之二。

競爭環境方面，認為美利達／Specialized（皆為美利達工業）優於主要對手的受訪者比例為法國全部，義大利略低於三分之二，荷蘭略多於四分之一；認為它們與對手相若的受訪者比例為英國略低於一半，義大利略多於三分之一；認為它們不如對手的受訪者比例為荷蘭三分之二，德國略多於三分之二，英國三分之一。與此同時，認為捷安特／Trek（均為巨大機械工業）優於主要對手的受訪者比例為法國全部，荷蘭大多數，義大利略多於三分之一，英國略多於四分之一；認為它們與對手相若的受訪者比例為義大利略低於三分之二，德國略多於三分之二，英國略低於一半；認為它們不如對手的受訪者比例為英國略多於四分之一。

展望未來12個月，預期傳統自行車銷量增加的受訪者比例為法國略低於四分之三，德國和英國皆為略低於一半；預期銷量持平的受訪者比例為德國和英國五分之二，荷蘭略多於四分之一；預期銷量減少的受訪者比例為義大利大多數，荷蘭五分之三。電動自行車方面，義大利、德國、荷蘭和英國全部受訪者以及法國五分之四的受訪者預期未來12個月銷量將增加。

玉米和大豆種植趨勢──巴西

我們訪問巴西農夫，結果顯示，取得貸款的能力幾乎不影響任何受訪者購買肥料、種子和保護作物的化學品，不影響四分之三的受訪者購買農業設備。本國貨幣貶值幾乎不影響任何受訪者購買保護作物的化學品，不影響大多數受訪者購買種子和農業設備，不影響略多於四分之三的受訪者購買肥料。巴西政府方面的變化幾乎不影響任何受訪者購買肥料、保護作物的化學品和種子，不影響大多數受訪者購買農業設備。

至於關稅的影響，略少於四分之一的受訪者表示，最近大豆價格因為中國對美國大豆課徵關稅而上升，並未影響他們購買肥料、保護作物的化學品和農業設備。

支出方面，略多於一半受訪者預期氮肥支出與去年持平，略低於四分之一預期支出增加，五分之一預期支出減少。至於磷肥，五分之三的受訪者預期支出持平，四分之一預期支出減少，少數預期支出增加。鉀肥方面，一半受訪者預期支出持平，略多於四分之一預期支出增加，略少於四分之一預期支出減少。至於農業設備，略少於四分之三的受訪者預期支出持平，少數預期支持增加，另有少數預期支出減少。

寵物保險──美國

我們訪問了約800名養貓、養狗或貓狗皆飼養的美國消費者，結果顯示，44%的受訪者過去12個月花了0-250美元在寵物的醫療需求上，32%的受訪者花了251-500美元，25%花了超過500美元。與此同時，59%的受訪者知道可以替寵物購買醫療保險但從不曾購買，16%目前買了寵物醫療保險，16%不知道有這種保險，9%以前曾買過但現在沒有。在以前買過但現在沒有9%受訪者當中，15%是買PetPlan，12%買VPI，11%買Pets Best。

在目前買了寵物醫療保險的16%受訪者當中，44%是買PetPlan，41%買Nationwide，32%買Pet First──93%表示他們滿意所買的寵物醫療保險，很可能會維持下去。在目前買了保險的受訪者當中，39%選擇保險公司是看價格，33%是因為獸醫的推薦，30%是根據朋友的推薦。此外，在目前買了保險的受訪者當中，眼下保單買了一至三年的有49%，四年或以上有32%，不到一年的為18%。

在以前不知道有寵物醫療保險的16%受訪者當中，49%對此有興趣或極有興趣，20%不是有很興趣或極度沒興趣。至於知道有寵物醫療保險但從不曾購買的59%受訪者，45%表示保費太貴，33%對這種保險了解不足，26%表示自己的寵物很健康。

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